AutohausPilot Hilfe

Anleitung · Erste Schritte

Einloggen und orientieren

So startest du in AutohausPilot und findest die wichtigsten Bereiche.

Kurzantwort

Nach dem Login landest du normalerweise im Dashboard. Nach einer neuen Onlinebuchung führt dich AutohausPilot zunächst zu Loslegen. Dort findest du erste Arbeitswege, Übungen mit Beispieldaten und den Einstieg in die Einrichtung. Beim ersten Einstieg führt dich ein verpflichtender kurzer Rundgang durch die Bereiche; später kannst du die Erklärungen wieder öffnen. Danach erreichst du die Bereiche für Fahrzeuge, Kunden, Leads, Aufgaben, Kalender, Dokumente, E-Mails & Gespräche, Buchhaltung, Finanzen, Verträge, Rechnungen, Personal und Einstellungen.

Du hast noch keinen Zugang? Buchen und Zugang einrichten erklärt den Weg von der Website in die App.

Wann brauchst du das?

Nutze diese Orientierung, wenn du neu in AutohausPilot bist oder nicht sicher bist, ob du einen Vorgang über Fahrzeug, Kunde, Lead oder Dokument starten sollst.

So gehst du vor

  1. Öffne die AutohausPilot-App.
  2. Melde dich mit deinem persönlichen Zugang an.
  3. Öffne als Owner Loslegen unterhalb von Dashboard, wenn du neu startest. Rechnungen vorbereiten führt zu den Rechnungsangaben; alle Einrichtungsbereiche bleiben unter Einstellungen > Einrichtung erreichbar.
  4. Öffne anschließend das Dashboard und prüfe offene Aufgaben, Termine, Leads, Belege, mobile.de-Hinweise und zuletzt bearbeitete Akten.
  5. Wenn du an einem Auto arbeitest, starte meistens bei Fahrzeuge.
  6. Wenn du mit einer Person oder Firma arbeitest, starte bei Kunden.
  7. Wenn es um Verkauf oder Ankauf geht, nutze Leads.
  8. Wenn eine Datei noch nicht zugeordnet ist, nutze Dokumenteneingang. Bereits abgelegte Dateien findest du unter Dokumente.

Wichtig

AutohausPilot ist nach Arbeitskontext gedacht. Viele Wege führen deshalb zum gleichen Ziel: aus Fahrzeugen, Kunden und Leads kannst du direkt Aufgaben, Termine, Kommunikation, Verträge oder Rechnungen starten.

Richte in deinem persönlichen Profil möglichst früh die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Der Dashboard-Hinweis lässt sich mit Später erinnern für sieben Tage ausblenden, ohne die Einrichtung zu aktivieren.

Wenn eine Testphase abgelaufen ist, kann der Owner statt des normalen Dashboards nur den Bereich Vertrag & Datenschutz für Tarifbuchung und den zeitlich begrenzten Datenexport erreichen.

Wenn du nicht weiterkommst

Frage dich zuerst: Geht es gerade um ein Fahrzeug, einen Kunden oder einen konkreten Vorgang? Danach ist der richtige Einstieg meistens klar. Wie diese Bezüge zusammenhängen, erklärt Bereiche und Arbeitsabläufe verbinden.