Problemlösung · Dokumente und Eingang

Dokument wird nicht zugeordnet

Was du prüfst, wenn eine Datei noch im Eingang liegt oder nicht an Fahrzeug, Kunde oder Beleg hängt.

Dokumentenübersicht der AutohausPilot Staging-Demo mit aktiver Ablage und Dokumenttypen. — Bereinigte Staging-Demo: Dokumente haben Typ, Bezug und Ablagezustand.

Kurzantwort

Eine Datei ist erst dann sauber nutzbar, wenn sie als Dokument, Foto oder Eingangsbeleg verarbeitet und mit dem richtigen Bezug gespeichert wurde.

Prüfe zuerst

Liegt die Datei noch im Eingang?
Ist ein Dokumenttyp gesetzt?
Ist Fahrzeug oder Kunde ausgewählt?
Ist ein Filter aktiv, der die Datei ausblendet?
Ist der Anhang aus einer E-Mail als sicher eingestuft?

Unterschiedliche Ziele

Fahrzeugdokument: Fahrzeugschein, Brief, Rechnung, TÜV, Serviceheft.
Kundendokument: Ausweis, SEPA, Vollmacht, Kundenunterlage.
Fahrzeugfoto: Bild für Fahrzeugakte oder späteres Inserat.
Eingangsbeleg: Rechnung, Werkstattbeleg, Aufbereitungskosten oder andere Kosten.

Aus E-Mail-Anhängen

Anhänge aus Kommunikation werden bewusst geprüft. Nur sichere Anhänge können gesammelt in den Eingang übernommen werden. Blockierte Dateien bleiben liegen und werden nicht automatisch abgelegt.

Wenn du die Datei nicht findest

Prüfe die Dokumentenzentrale ohne Filter, danach die Fahrzeugakte, Kundenakte oder Buchhaltung. Achte darauf, ob du nach Dokumenten suchst, obwohl die Datei als Eingangsbeleg verarbeitet wurde.