Problemlösung · Erste Schritte

Vorgang nicht finden

So findest du heraus, ob du nach Fahrzeug, Kunde, Lead, Aufgabe, Dokument oder Kommunikation suchen solltest.

Dashboard der AutohausPilot Staging-Demo mit letzten Akten und offenen Aufgaben. — Bereinigte Staging-Demo: Dashboard, Suche und Aktenbereiche helfen beim Wiederfinden.

Kurzantwort

Suche zuerst nach dem Arbeitskontext: Geht es um ein Auto, einen Menschen, einen Verkaufs-/Ankaufsprozess, eine Aufgabe oder eine Datei? AutohausPilot verteilt Arbeit bewusst auf Akten und Vorgangsarten.

Entscheidungsbaum

Auto oder Bestand: Öffne Fahrzeuge oder die Fahrzeugakte.
Interessent, Käufer, Verkäufer: Öffne Kunden.
Verkauf oder Ankauf: Öffne Leads.
Nachfassen oder To-do: Öffne Aufgaben.
Termin oder Probefahrt: Öffne Kalender.
Datei, Scan, PDF, Foto: Öffne Dokumente.
Mail oder Notiz zur Kommunikation: Öffne Kommunikation.

Prüfe Filter

Viele Listen haben Filter, Status oder Standardansichten. Wenn etwas fehlt, prüfe:

aktive Suchbegriffe
Statusfilter
erledigte Aufgaben
archivierte oder nicht aktive Einträge
falscher Bereich, zum Beispiel Dokument statt Eingangsbeleg

Gute Arbeitsweise

Öffne zuerst die Fahrzeugakte oder Kundenakte. Von dort siehst du meistens die verbundenen Leads, Aufgaben, Dokumente, Kommunikation, Verträge und Rechnungen.

Wenn es weiterhin nicht klappt

Erstelle den Vorgang nicht sofort neu. Prüfe erst, ob derselbe Kunde, dasselbe Fahrzeug oder derselbe Lead bereits existiert. Doppelte Daten machen spätere Arbeit unklar.