Anleitung · Kunden und Leads

Angebot und Reservierung im Verkaufslead steuern

So hältst du Angebot, Preisgültigkeit, Finanzierung, Anzahlung, Reservierung und nächste Rückmeldung zusammen.

Kurzantwort

Unter Angebote hältst du die Verkaufszusage nicht nur als Lead-Phase fest. Du verbindest den Vorgang mit Kunde und Fahrzeug und dokumentierst Preis, Gültigkeit, zugesagte Leistungen, Finanzierung, Reservierungsfrist, Anzahlung und die nächste Rückmeldung.

Ein Angebot anlegen

1. Öffne den passenden Verkaufslead, die Fahrzeugakte oder Angebote.
2. Starte Angebot und prüfe Lead, Kunde und Fahrzeug.
3. Wähle den Status, zum Beispiel Entwurf oder Angebot offen.
4. Trage Angebotsdatum, Gültig bis und den Angebotspreis ein.
5. Halte unter Enthalten / zugesagt fest, was zum Preis gehört, etwa neue HU, Zulassung, Aufbereitung, Garantie oder Winterräder.
6. Setze Nächste Rückmeldung, damit der Vorgang nicht liegen bleibt.
7. Speichere das Angebot.

Finanzierung, Reservierung und Anzahlung pflegen

• Unter Finanzierung hältst du fest, ob sie nicht nötig, offen, unterbreitet, bestätigt oder abgelehnt ist.
• Mit Reserviert bis bekommt die Reservierung ein klares Ende.
• Unter Anzahlung und Anzahlung Status dokumentierst du Betrag und Stand getrennt.
• Konditionen oder Besonderheiten gehören in die Finanzierungsnotiz; interne Hinweise bleiben in Interne Notizen.

Was AutohausPilot automatisch verbindet

• Angebot offen führt einen passenden Verkaufslead in die Angebotsphase.
• Reserviert setzt den Lead auf Reservierung und markiert das Fahrzeug als reserviert.
• Angenommen verschiebt den Lead zu Auslieferung geplant, reserviert das Fahrzeug und bereitet eine Auslieferung für denselben Kunden und dasselbe Fahrzeug vor.
• Die nächste Rückmeldung wird als Wiedervorlage am Lead berücksichtigt.

Wichtig

Der Angebotsdatensatz dokumentiert den Arbeitsstand. Er ist nicht automatisch ein versendetes, unterschriebenes oder rechtlich geprüftes Angebotsdokument. Prüfe Zusagen, Preis, Fristen und Kundenbezug vor jeder Statusänderung.

Wenn die Aktion fehlt

Prüfe, ob du in einem Verkaufslead arbeitest und ob Kunde und Fahrzeug richtig verknüpft sind. Ein bereits geschlossener Vorgang wird durch ein später bearbeitetes Angebot nicht wieder in eine offene Phase zurückgesetzt.