AutohausPilot Hilfe

Anleitung · Aufgaben und Kalender

Aufgabe oder Wiedervorlage erstellen

So hältst du Rückrufe, Follow-ups und offene Schritte sichtbar.

Aufgabenliste der AutohausPilot Staging-Demo mit offenen Wiedervorlagen.
Bereinigte Staging-Demo: Aufgaben und Wiedervorlagen bleiben nach Fälligkeit sichtbar.

Kurzantwort

Aufgaben sind echte To-dos. Wiedervorlagen am Lead erzeugen automatisch offene Aufgaben, damit Follow-ups im Dashboard und in der Aufgabenliste sichtbar bleiben.

Wann brauchst du das?

Bei Rückrufen, Nachfassaktionen, fehlenden Unterlagen, offenen Angeboten oder internen Arbeitsschritten.

So gehst du vor

  1. Starte eine Aufgabe aus Dashboard, Kunde, Fahrzeug, Lead oder Kommunikation.
  2. Gib Titel und Fälligkeit an.
  3. Setze bei Bedarf den zuständigen Mitarbeiter.
  4. Verknüpfe Kunde, Fahrzeug oder Lead, wenn es einen klaren Bezug gibt.
  5. Speichere die Aufgabe.
  6. Erledigte Aufgaben hakst du direkt ab.

Wichtig

Offene Aufgaben stehen im Fokus. Erledigte Aufgaben verschwinden aus der Standardliste, bleiben aber per Filter auffindbar.

Wenn es nicht klappt

Prüfe, ob die Aufgabe versehentlich ohne Bezug erstellt wurde. Aus einer Fahrzeugakte, Kundenakte oder einem Lead heraus werden Felder besser vorbelegt.